🗄️ 案件活動追蹤

為每筆業務案件自動建立專屬資料夾,完整記錄所有活動、溝通與狀態變化,讓團隊協作更順暢、客戶服務更透明

功能概述

案件活動追蹤系統為每筆業務案件自動建立專屬資料夾(Case Folder),完整記錄從建立到結案的所有活動軌跡。 無論是客戶需求溝通、內部協作進度、檔案版本更新、還是狀態變更通知,所有關鍵資訊都集中在案件資料夾中。 讓團隊成員能即時掌握案件全貌,提供客戶透明的進度追蹤與即時回應, 同時為企業建立完整的業務流程稽核軌跡與數據分析基礎。

互動式案件資料夾範例

點擊不同情境查看數位服務訂單案件資料夾如何記錄各種活動

案件編號: CASE-20251216-ORD12345

處理中訂單號碼: ORD12345客戶: 王小明 (CUST67890)

📋 活動時間軸

最終檔案已交付2025-12-17 09:15

設計師已上傳完整檔案包:PNG、SVG、AI 原始檔與使用指南

交付執行者: 設計師
客戶確認設計方案2025-12-16 15:30

客戶選擇方案 B 並提供最終修改意見:調整字體與配色

確認執行者: 客戶
初稿已上傳2025-12-16 14:20

設計師上傳 3 款 Logo 初稿設計,等待客戶選擇與回饋

設計執行者: 李設計師
設計師已接案2025-12-16 11:00

李設計師已接受此專案,預計 3 個工作天內提供初稿

指派執行者: 專案經理
付款確認2025-12-16 10:31

付款成功,訂單已確認。案件資料夾自動建立

付款執行者: 系統
交易編號: TXN-ABC123金額: NT$ 5,000
訂單成立2025-12-16 10:30

客戶訂購「企業 Logo 設計」服務,需求:簡約風格、科技感

下單執行者: 客戶

核心功能

📁

案件資料夾系統

每筆訂單自動建立專屬案件,集中管理所有相關資訊與活動記錄

⏱️

即時活動追蹤

從下單、付款、授權碼發送、課程開通到啟用確認,每個步驟都即時記錄時間戳與執行者

💬

溝通記錄整合

Email、電話、即時訊息等所有客戶溝通自動記錄在案件中

🔍

快速查詢與檢索

透過訂單號碼、客戶資訊、日期範圍等條件快速找到相關案件

📊

數據分析與報表

分析訂單處理時間、授權發送成功率、課程啟用率、客服響應速度等關鍵指標

🔔

智能提醒通知

自動偵測異常狀況(如授權碼發送失敗、存取權限異常、訂閱即將到期)並即時通知相關人員

主要效益

🎯 提升客服效率

客服人員能在單一介面看到完整訂單歷史,快速回答客戶問題,無需在多個系統間切換

📈 優化營運流程

透過數據分析找出處理瓶頸,持續改善訂單履行時間與客戶滿意度

🛡️ 完整稽核軌跡

所有操作都有時間戳與執行者記錄,滿足合規要求,便於爭議處理

😊 提升客戶體驗

透明的訂單追蹤、主動的狀態通知,讓客戶隨時掌握訂單進度,提升信任感

適用場景

  • 設計服務平台:管理 Logo 設計、平面設計、UI/UX 設計訂單,追蹤從需求溝通、初稿交付、修改往返到最終交付的完整流程
  • 內容創作服務:處理文章撰寫、翻譯、影片剪輯訂單,記錄創作進度、客戶反饋與修改版本
  • 攝影與修圖服務:追蹤商品攝影、人像修圖、照片精修專案,管理原始檔案、修改版本與最終交付檔案
  • Freelancer 接案平台:管理多種類型的數位服務訂單,統一追蹤各專案進度與客戶溝通
  • 創意工作室:處理品牌設計、行銷素材、文案創作等複合型專案,保留完整的創作過程與交付記錄

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